Intelligent Life

これからの時代に必要なのはインテリジェンス。欧米や新興国に負けないよう頑張りましょう。

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毎年、モーニングスターが国内の追加型投信託を対象にファンド・オブ・ザ・イヤーを選んでいるのだそうです。選考対象となったファンドは1,687本。その中で2年連続で選ばれているというグローバル・ハイインカム・ストック・ファンドの運用成績を見てみました。

 http://www.nomura-am.co.jp/service/fund/140301_d1.php

このファンドは2003年の秋にスタートしていますが、確かに右肩上がりで年利15%ほどのパフォーマンスです。年利15%というのは少なくとも日本国内のファンドでは、相当優秀ということなのでしょう。

しかし、これを3年、4年と続けるのは至難の業。ここ2年間、たまたまこのファンドの運用方針と市場の動きがマッチしていたという可能性もあります。1,687本ものファンドがあれば、その中には必ず成績の良いものと、そうでないものがあります。確率論的に見ても、そうでしょう。問題は、私たちは1,687本の中からどうやってそれを見つけるか。しかし、良いファンドを見つけても、来年の成績が良いという保障はなく、トップだったファンドの次年度の成績が平凡ということは、よくあることだそうです。

ところで、私がやっているFXは、当然、プロの運用成績を超えることを目標にしている訳ですが、今のところ年利50%をキープしています。昨年の12月からは成績がよくありませんが、半年分の貯金があるため、トータルで見ると50%になっています。問題は、今後半年、1年と、50%の年利をキープできるかどうかですね。
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古琳斗(コリント)
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  • 難しくなって来ている時代だからこそ、インテリジェンスが必要です。知識を得ることは本来、楽しいもの。ゲーム感覚で向き合ってみましょう。

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